全球热点评！保利发展：20亿元公司债券票面利率最高为3.28%

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近日，据上交所披露，保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)品种一票面利率为2.89%，品种二票面利率为3.28%，发行金额为20亿元。

据募集说明书显示，债券牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中金公司、广发证券、华泰联合证券、中信建投证券。债券名称为保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)，起息日为2022年7月22日。

债券分为两个品种，其中品种一债券代码137528；债券简称22保利07，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二债券代码137529；债券简称22保利08，为7年期固定利率债券，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券募集资金拟使用不超过20亿元(含20亿元)拟用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金。本期债券募集资金不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。发行人承诺本期公司债券募集资金不用于直接或间接购置土地，地产项目建设不重复融资。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。

关键词： 票面利率 公司债券 募集资金