天天热门:中国铁建成功发行30亿元科技创新可续期公司债券

时间 : 2022-12-22 15:47:58来源 : 中国网地产

(资料图)

12月21日，据上交所披露，中国铁建股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)已于2022年12月21日发行，品种一最终实际发行规模为30亿元，最终首个周期的票面利率为3.95%，本期债券品种二全额回拨至品种一，品种二最终实际发行规模为0亿元。

债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;

品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计获配本期债券人民币9.05亿元。